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首先，卖空行为是错的👄。当时确实看到了一些百度不对的东西，事实上百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空到那时实际上可以赚大钱）🥝👄🥕💕，但我也确实忽略了一些对百度有利的重要条件🍄，比如政策环境等🌽🧡。总而言之👗👿，卖空行为是投机行为，吾不该为之😻。（2010-09-14）

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► 私人信用持续收缩+政(zheng)策“有(you)所保留”，使(shi)得整体信用周(zhou)期难(nan)以大(da)幅扩张，导致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国(guo)信用周期(qi)的核心困境在于(yu)，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在(zai)延续。背后的原因，并非是钱不够多(duo)或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感(gan)受的回(hui)报预(yu)期(qi)低于成本，即私人部门面临的融(rong)资成本与回报依然(ran)倒(dao)挂，抑制了(le)私(si)人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高(gao)回报(bao)预期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个框架出发，不难理解(jie)去年9月底(di)以(yi)来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市(shi)场之所以(yi)屡次(ci)冲高(gao)回落，是因为预期每(mei)次过度(du)亢奋且政策“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收(shou)缩。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖🥭🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🤍👄💯。从基本面的角度来看🥻💓💖🍅，财政指数的发力和消费的韧性💖🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💝😠🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦👞🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🍊🍒🍒，资产荒趋势依然存在🎒🤬。上半年😻🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬👘🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🍉🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立(li)于2018年，由北(bei)京四維圖(tú)新(xin)科技(ji)股份有限公司(si)原智(zhi)能網(wǎng)聯業(yè)(ye)務(wù)分(fen)拆獨(dú)(du)立運(yùn)營(yíng)，專註于智(zhi)能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬(ying)件全棧(zhàn)解決(jué)方(fang)案。目前，四維智聯的投資方包(bao)括(kuo)四維圖新集糰(tuán)、滴滴(di)、聯髮(fà)科、騰(téng)(teng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🧡🥿🥬。具体来看，6月18日💗🍎🌽，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍍🥑🍄，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💗👗，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥕，剩余资金将有序下达。6月24日🍓💗，中国人民银行、国家发展改革委💓👿、财政部、商务部、金融监管总局🍑💗、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍒🍓🍌🥥、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💓🥾。同日💌🍇🍆，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👠💔🍄🩲，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥬🍌，鼓励各地发布餐饮美食指引👢🥿👛，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍋😡。地方上，6月以来，江苏省😈🍑、广西壮族自治区、深圳市🥿👅🥥👿、北京市陆续推出促消费政策。