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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🥭。从基本面的角度来看🥻🎒🧡👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖👜。尽管高频数据显示出口下半年承压😠👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💝；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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2、短期铁水暂无大幅下行预期🍊🍈，刚需支撑仍存；长期来看💛🍎💕，钢材出口虽维持高位🥿，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出🥔🥔🩳，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🧄💗💔🍍。焦炭供应弹性较大🧡🍓，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动🍑。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🥑🥿，铁水暂无大幅下行预期😡，焦炭供需双强🤍👘，基本面矛盾有限🩱💘，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存😻👞，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本👚🍌👡🍈、关税政策以及宏观情绪。