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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策(ce)“新一轮”冲(chong)击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动(dong)机，但降(jiang)息接近尾(wei)声，或再度转为季度降(jiang)息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元(yuan)区 12 月或受私人消费及财(cai)政政策的(de)影响暂停降息。对于欧元，或受(shou)益(yi)于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏(pian)强，运行(xing)区间或(huo)在 1.10-1.20。

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经证监会另案查明，金洲慈航(hang)、丰汇(hui)租赁重大资产重(zhong)组(zu)相关文件未按规定披(pi)露标的公司丰汇租赁及(ji)其子公司与(yu)丰(feng)汇租赁高级管理人员控制的关(guan)联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存周期(qi)、合同负债(zhai)增速(su)、二(er)季度(du)行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置(zhi)产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票(piao)的比例降(jiang)至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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2、“市场开始关注一些更积极的增长因素👅，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🍌👞💘，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”