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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘👅🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍎💟🥬💓，整体超预期改善🌽💌；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥒、高新技术制造业🤬🍑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥒🍓💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑🩳。具体如下：

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隨(suí)着中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期(qi)權(quán)(quan)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍(reng)有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)(he)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼(ju)。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化😻💔，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险💘。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🩱💯🍅🧅，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续💌🧄，不利于产品建仓🥑🥬🥝。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👅🥔🍎；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、德固特2024年(nian)年报显示，公司是一家高科技节(jie)能环保(bao)装备制造商，集设计(ji)、研发、制造、检验、销售、服务(wu)于一(yi)体，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全(quan)球客户提供清洁燃烧(shao)与传热节能解决方(fang)案(an)，同时接受专(zhuan)用装备定制。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面😡👛，5月30日💓，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🍒。该计划聚焦设施互联、资源互用🤍🍌🍅、业务互通与应用融合🍅，推动高性能传输协议、算力标识🥭💌🍍💖、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日👞，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🥦🍋，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💖👚。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🍏、大数据、区块链等新技术🥻💞🧄🎒💔，支持企业加大软🥥🥻、硬件投入💋💟，开展AI本地计算集群部署👜🩲🧅👠、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🤍🧅🍇🥬。同日🍆，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🩲🥭。