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这(zhe)里我(wo)们(men)分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断(duan)中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行(xing)的空间(jian)都有限。短期市(shi)场节奏可(ke)能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💝🥬💗，各类挖机销量同比增幅收窄👅。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🤬💗、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行💓🍅🥭，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💔🤬🍏👚💖；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍋、集成电路、有色🍆👜、汽车等🥑💟👄😡。

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1、“在本届博览会上，经组委会审核发布的签约项目176个🩲💟、金额113.9亿美元😠，较上一届项目数量增长45.8%🥕、金额增长10.6%；发布对接项目293个、金额431.56亿美元👡🥕👚，较上一届项目数量增长208%👄、金额增长410%🧡；10个非洲国家共发布200个项目合作需求🍓🥒，数量远超往届。”在6月15日举办的成果通报会上，第四届中国-非洲经贸博览会组委会称💖🥒💛🥥。

2、证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生(sheng)品法(fa)》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场(chang)程序化(hua)交易监管，维护期(qi)货(huo)交易秩序和市场公平，证(zheng)监会制定了《期货(huo)市场程序化交易管理规定（试行）》，自(zi)2025年10月9日起实施。后续，证(zheng)监会将指导期货交易所和期货(huo)业协(xie)会制(zhi)定(ding)出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作。