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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟🥦👙，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🍏🌽😡🍎。从基本面的角度来看🥦🥾🍍🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅👚🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳👠🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅。上半年🥥👞👘🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🥦🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽👞🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰😈👅👙；伊朗的回应较为克制🩰🥕；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🍅🍎💘👘。”

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1、短期金融搭台👝，成长唱戏🥬🧡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👡💋👡💯，稳定币主题🩲、国防军工是弹性较高的方向🍋。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💞，待短期市场关注度回落后🤬🎒🌽，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💕👘，黄金、稀土和国防军工🍅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业(ye)绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。