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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👢🍋；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍇；四是减持与再融资。

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具体来看😠💛，科技领域🥝🍆，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍅🩰，将推动互联网巨头盈利超预期👚，叠加政策对自主创新的扶持💝🥔，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数😻，该指数基日为2004.12.31🥻，发布于2013.7.15🩱。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥾，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥻、评论🥬🥔👚、预测💔👚🧅🎒、图表、指标、理论💖😻🥑👛、任何形式的表述等）均只作为参考🍒👞🩰，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤍🩳💯。另，本文中的任何观点💛💯🌽、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥕🍍，基金的过往业绩并不代表其未来表现👞💝👝🥭，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💟，基金投资须谨慎。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨😻，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一🥻。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上👙💗😈🍄。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍏，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👗。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🤍，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🧄👿。

2、丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价🥾🩳🍏，注销并减少注册资本🍄👛。本次回购资金总额不低于2💗👡，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股💯。