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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅(shui)”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若(ruo)未能突破分歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能存在反復(fù)

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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