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1👡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😠👡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍👿👞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍍🥑💛，同样高于全A（非金融）的-13%🩱👛🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😻💓，从剔除金融的净利润占比来看👅🧅👿🥦，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💛👜，制造业（汽车5%、电子5%💔🍈、电力设备4%）等💓🥬🧡，这些行业基本面受价格因素影响更大🥭👡🍊🍊，价格下行压缩毛利🌽🍓💌👡，进而影响盈利表现。相比之下💛👡🍄🍄，港股除金融外🩰🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍆、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🧅、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👛。历史上看🌽，由于A股行业结构更偏传统经济🍋🧄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👗🤍🤬，典型如16Q4-19Q4👅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💘，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、4．观点：因多家工业(ye)硅厂持货不卖，现货(huo)稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心(xin)下调，西南电价优惠落地，复产陆续推(tui)进(jin)，工业硅重归(gui)顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行，大(da)部分厂家大(da)规模减(jian)产，仍(reng)有西(xi)南少量厂家有增产(chan)计(ji)划。拉晶端即用即采(cai)且倾向于低品混(hun)包硅料，压价态度坚决。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降(jiang)价态(tai)势难以避免，现货(huo)升水稳步收敛。因(yin)企(qi)业大量交仓盘面(mian)多头挤仓逻辑(ji)结束，反弹动力不再，延续弱势震荡(dang)。

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