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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放(fang)缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。