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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的宏(hong)观(guan)风(feng)险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长(zhang)传导(dao)链条的风险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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