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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游(you)制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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2👘👄🥭🌽、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期💋，但春节后恢复高度有限💔💛🧄🥾，内需支撑相对有限🍍🍏💯🩳🧄。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🎒💘🍋，下游开工回升🤬🥥💕💝💝，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定👗🥻👅，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🍏🤍，出口迎来放量😻🍆💋。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🩱，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🍋💘。

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1、供应：国内方面，上(shang)半年(nian)甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷(he)生产，截至二季度末产量一直维持在近(jin)五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装(zhuang)置运行负荷不(bu)高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗(lang)装置(zhi)逐步(bu)重启，进口量逐步回归，5、6月(yue)进口量超过130万吨，但6月伊(yi)朗装置因安全问题大(da)面积停车(che)，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🍊🥿💝🥬🍏，各类增量资金相对均衡🍆💯🍈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩰，再融资规模持平前期👘😠🥔，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化(hua)，調(diào)(diao)用中心正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)型(xing)，這(zhè)就需要更好的糢型咊(hé)糢型工具平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的(de)計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變(bian)。爲此，火山引(yin)擎髮佈(bù) AI 雲(yún)(yun)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助(zhu)企業(yè)加速 Agent 落地。