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数据来源(yuan)：恒生指数公司、Wind，截(jie)至(zhi)2025.5.30，图中所示个股均为恒生港股通创(chuang)新药精选指数前十大(da)权重(zhong)股，仅(jin)作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向(xiang)。

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本次(ci)伦敦谈判达(da)成“框架协议”，延续(xu)日内瓦共识，但关税等细节谈(tan)判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月(yue)9日至10日的高强度谈判(pan)后，达成实施日内瓦共识的(de)协议框架，为(wei)未来进一步(bu)磋商提供了结构(gou)性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主(zhu)要包括以下(xia)协同(tong)措施：美国将考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管(guan)制和技术限(xian)制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出(chu)口上适度放宽管控。这一结果(guo)符(fu)合我们此前的预判。

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首先讨论第一个问题🍈🌽💞🤍。经历了连续四年调整的中国股市🍉💗，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市💯，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产👠🍏，权益可以匹配资金成本🍎🍉👞💯，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到👙🧡🍑。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家💓👡💋🤍，并且通过保险等渠道流往股市。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的(de)长期(qi)重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交易，回头(tou)来看(kan)出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推(tui)进(jin)，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文(wen)章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产(chan)未必(bi)有负面影响。

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1、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金(jin)螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成(cheng)交額(é)(e)超4億(yì)元(yuan)。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金(jin)螎科技ETF（159851）單週場內價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成(cheng)交額達(dá)(da)22.87億元，環(huán)(huan)比(bi)放量超25%，交投情(qing)緒(xù)(xu)進(jìn)一步上颺(yáng)。

2、伊朗的产量与出口： 伊朗(lang)目(mu)前的日均原油(you)产量为320万桶，日均出口180万(wan)桶原油和(he)35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日(ri)的(de)水平，但仍(reng)低于2017-2018年接近400万桶/日(ri)的峰(feng)值。就原(yuan)油出口量(liang)而言，已增(zeng)至(zhi)180万桶/日，仍比2018年(nian)5月的(de)峰值低100万桶(tong)/日(ri)，但几乎是2022年(nian)初水平的两倍。与此同时，目前石油产品(pin)出口量为35万桶/日，比2024年5月的(de)峰值(zhi)减少了31万桶/日(ri)。