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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股(gu)票，引发A股(gu)估(gu)值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求增速(su)结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型基金仍扛(kang)起年內(nèi)分紅(hóng)“大(da)旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅(hong)金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總(zong)額比例高達七成。其(qi)中，有3隻債券型基金(jin)的年(nian)內分紅金(jin)額超10億(yi)元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前(qian)十，爲(wèi)中銀(yín)(yin)豐(fēng)(feng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)(rui)亯(xiǎng)定(ding)開債髮起式。截至6月(yue)29日(ri)，上述(shu)3隻基金的年內分(fen)紅金(jin)額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億(yi)元。

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6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金融交易博(bo)览会（下简称金交会(hui)）期间，广州期货交易所（下简(jian)称(cheng)广期(qi)所）通过(guo)实物展(zhan)览、展板展(zhan)示(shi)、视(shi)频(pin)直播(bo)等多种形式，全面展现广期所服务绿色转型(xing)发展的成果，着力宣传中(zhong)国期货市场高(gao)质量发展重要成果。同时，广期所联合广东证监局、广东证(zheng)券期货业协会、期货日报社等机构，以“‘绿’动新能源，解锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期货助力绿色金融发展”系列活动，通过“线下圆桌+线(xian)上直播(bo)”的形式，围绕做(zuo)好绿(lv)色金融的大文(wen)章、期货市场服务绿色(se)金(jin)融的赋能效应、中(zhong)小投资者如何(he)理性(xing)参与证券期货市场等内容(rong)开展系列主题活(huo)动，持续提升服务(wu)工作质效，更好推动(dong)期货市场高质量发展。

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具體(tǐ)到今年而言，受(shou)需求不足(zu)及(ji)價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利(li)增速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)(dang)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力(li)，二季度上市公(gong)司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性(xing)迴(huí)落。

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1、美国一季度实(shi)际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去(qu)看，关税的(de)影响在美(mei)国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美(mei)国(guo)重要(yao)经济数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的(de)降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋(qu)势(shi)，下半年美联储重(zhong)启降息(xi)概率仍较(jiao)大。

2、香港亦在今年4月成立了出海服务中心，由(you)香港生产(chan)力促(cu)进局牵头，联合中关(guan)村(cun)京港澳青年创新(xin)创业中心、长(zhang)三角国家技术创新中心以及粤港澳(ao)大湾区国家技术创新中心，向中国内(nei)地和香港(gang)科创企业提供国际技(ji)术标准对接、产品(pin)本地(di)化与国际化技术支援、知识产权管理及保护等专(zhuan)业支援。