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国泰海通荀玉根认为(wei)，从拆解的结果(guo)来看，银(yin)行股相较TMT更优的(de)表现主要由两方面因素驱动(dong)：更明显的低(di)估值(zhi)安全垫、更高的股利收益率。从更久远的(de)时(shi)间维度进行回顾，银行股价也(ye)曾经(jing)历过较长时间的(de)低迷，银行(xing)股在(zai)前期拥有(you)较高的股息率、盈利(li)也维持较高增长的情(qing)况下，其指数一直到2014年(nian)才开(kai)始明显走强，这背后的(de)关键(jian)因素主要(yao)源于估值水平。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除(chu)招商银行外，仍均(jun)为破净状态；中证银行(xing)指数(shu)市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近(jin)期板块的走强固(gu)然存在强基(ji)本(ben)面(mian)因(yin)素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我(wo)们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期(qi)，板块中枢上移，基(ji)本面优(you)质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从(cong)高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🌽🍓😡🌽，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%💓👙🍈、传媒下降51%💕、通信下降80%🧄🍎🧡🥥；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%👘👿🍄👠、传媒下降36%🧅🥻；股利收益率层面🍏🩱，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近