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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热(re)门主(zhu)题可能(neng)已(yi)经阶段性见(jian)顶。以(yi)创新药为例(li)，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空(kong)焦虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段(duan)性加速(su)的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们(men)依然看好低利率(lv)环境下创(chuang)新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创(chuang)新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比(bi)更(geng)高(gao)的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活(huo)跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切(qie)低。