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5👛、需求：近期纯碱需求力度偏弱，一方面🧡💔🍒🩲👘，下游浮法玻璃、光伏玻璃在产产能均有下降，纯碱刚需水平回落。另一方面，中下游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡💖💞👅👗。隆众数据显示🍉👚，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下降2.94%。下周部分下**业在产产能仍有下降预期👜👢🩲，纯碱刚需仍存回落预期。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套(tao)利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面(mian)优质的创新(xin)药标的将获得(de)显(xian)著超额。但对于重视(shi)时间(jian)成本的投资者(zhe)而言，在短(duan)期波动思(si)维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的(de)成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高(gao)切低。

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