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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢😈。从基本面的角度来看👘💋🩰🥥，财政指数的发力和消费的韧性👛👠👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊👝🥕👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥👠💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🩳🩱😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅👢💔🍇🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🧅🥻💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🩱🍊，7月科技风格占优的可能性较大💓🥥👚。

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1、6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提(ti)振。

2、然而，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热潮”迈向“普及”💛👚👄，仍面临诸多挑战。比如👡，隐私合规压力不容小觑，许多AI眼镜自带摄像头🍏🤬👞👿，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议。此外🍄🤍🥒，由于缺乏稳定的内容与交互生态支撑👛🥔，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证🩲😠🌽。