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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因(yin)素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在(zai)进一步(bu)升级可能，致使市场(chang)风(feng)险偏(pian)好受挫(cuo)；2）关税影响下国(guo)内(nei)经济(ji)承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏(fa)能(neng)催(cui)化行情(qing)展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的(de)体现(xian)是(shi)融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前(qian)市(shi)场处于存量博弈的状态，表现(xian)相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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