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今年涨幅(fu)明显的(de)创新(xin)药(yao)和新消费等(deng)板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创(chuang)新药两个大幅上(shang)涨的板块，在过去两年时间都(dou)经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和一致性，因此今年板块的(de)快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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综合经济数据与政策(ce)信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开(kai)。劳(lao)动力(li)市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通(tong)胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必(bi)然。 另外，尽管CPI预计全年维(wei)持3%以(yi)上，但能源(yuan)价格回落与全球贸易缓(huan)和可能加速通(tong)胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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