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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件(jian)行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较(jiao)大分(fen)歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧(qi)最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环(huan)节向(xiang)中上游(you)零(ling)部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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