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战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显(xian)转向积极(ji)，全国各地放开(kai)限(xian)购。2020年7月突破后(hou)形成(cheng)的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💌💞🩲🥭。钢材方面🩳💔，6月钢材成交量环比下行🍒👢🩰🍒，重点企业粗钢日均产量下行💘👙👚👞。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行👡🥕，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🧡，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👅🌽💯，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存💗👞👝💓、京唐港炼焦煤库存下行👡🎒。

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1、3🍆😈、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢🌽、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下💝👅💝🍈，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🍏💔🩱，订单表现尚可💗。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🥑👘🍒。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转💓，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求💌😻，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍓。

2、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基(ji)金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅(fu)分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主(zhu)動基金賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)改(gai)善，基金髮(fà)行(xing)明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月(yue)主動(dong)偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值30億份明顯(xian)迴陞(shēng)(sheng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。