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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股(gu)表现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡沫(mo)破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有(you)色金属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年(nian)全(quan)年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息(xi)时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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