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*ST金刚：公(gong)司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金(jin)刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公(gong)司（以下简称“算力客(ke)户”）签订《智(zhi)算中心多(duo)元算力服务项目(mu)之服务协议》，由金刚数智向(xiang)算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服(fu)务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司(si)2025年经营业绩产生积(ji)极影响。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、光智科(ke)技(ji)：公司原拟通过发行股份及支付现金的方(fang)式购买先导电子(zi)科技股份有限公(gong)司100%股份，同时拟(ni)向不超(chao)过35名特定投资者发(fa)行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历(li)时较(jiao)长，外部(bu)环境较本次重组筹划之初发生了一定(ding)变化，公司与(yu)本(ben)次(ci)交易的部(bu)分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。