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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分(fen)析(xi)权重，提升强势板块节奏判断(duan)的(de)权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月前、25年剩余(yu)时(shi)间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来(lai)自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重(zhong)要(yao)性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场(chang)上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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