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国(guo)泰海通荀玉(yu)根认(ren)为，从拆解(jie)的结(jie)果来看，银(yin)行(xing)股相较TMT更优的表现主(zhu)要由两方面因素驱动(dong)：更明显的低估值安全垫(dian)、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前(qian)期拥有较(jiao)高(gao)的股息率、盈(ying)利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

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从六国外长定期(qi)会晤机制到中国(guo)—中亚元首会晤机制，中国—中亚机(ji)制(zhi)实现提质升级；外交、经贸(mao)、农业、交通、海关、应急管理(li)、教育等10多个重点领域部级机制搭建起机制(zhi)的(de)“四梁八(ba)柱”；中国(guo)—中亚机制秘书处全面运营，展现携(xie)手谋发展、并肩促合作的坚定决心(xin)……一个公(gong)开透明、互利共赢、平等(deng)互惠、务实管用的(de)全方位合(he)作平台，正给六国人民(min)带来更多福祉。

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3、从(cong)事件对油价(jia)的(de)影响评估来看(kan)，若局势缓和，油价(jia)可能回落至每桶70美元下方，市场(chang)注意力将重新转向供(gong)需动态(tai)、贸易中断(duan)及俄罗(luo)斯原(yuan)油面(mian)临的(de)新一轮压力(li)。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局势(shi)影响霍尔木(mu)兹海峡通行(xing)，在这种(zhong)最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万(wan)桶/日。霍尔(er)木兹海(hai)峡是世界上最繁忙的石油运输通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾(wan)与印(yin)度洋，承载全球30%的(de)海运(yun)石油贸(mao)易和20%的液化天(tian)然气供应，涉及伊朗、伊(yi)拉克、科威特、巴林、卡塔尔、沙特***和阿联(lian)酋的能源(yuan)出口。历史(shi)上，尽管伊(yi)朗多次威胁封(feng)锁海峡(xia)，尤其是在1980年代伊(yi)朗-伊拉克战争“油轮战争”期间(jian)，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但海峡从未真正关闭。根据周末消息来看，伊以(yi)已经进入互相攻击模式，局势(shi)正逐(zhu)步走向预(yu)期之外。因而油(you)价的(de)波动会极端的被放大，预计新的一周(zhou)仍将延续极高波动率，关注中东整体能源设施的稳(wen)定(ding)性。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👢，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💛，为未来落地奠定了政策稳定基础🥝🌽。尽管还未公开细节💟💖😡👚，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🍓，而非立即实现全面协议。

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1、华泰证券认为，伊朗原(yuan)油产量(liang)及出口短期或将下(xia)滑，油价将进入高波动阶段，霍尔木兹海峡关(guan)乎沙特(te)等中(zhong)东产油国(guo)的共同核心利益，运输(shu)受阻风险有待进一步评估。全球石油需求增量持续受电(dian)、气冲击，供给端产油国协同趋弱及新兴供应力(li)量(liang)崛起，预计(ji)25-27年(nian)油价中枢仍将下(xia)行，基于边际成(cheng)本(ben)及(ji)供给方“利重于量”诉求的新一轮(lun)再平衡，该行认为油价中枢仍将(jiang)高于(yu)60美元/桶。

2、宏(hong)观经济：根据彭博一致预期，2025年(nian)二季度越南、菲律(lv)宾(bin)、印尼、马来、新加坡、泰(tai)国的经济增速分别为(wei)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们(men)认为，美(mei)国关税政策进入(ru)90天宽(kuan)限谈判期（7月9日(ri)结束），预(yu)计推动以越南、马(ma)来西(xi)亚、泰国、新(xin)加坡(po)等出口(kou)导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但(dan)下半年进入去库存周期而开始承压。