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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平(ping)台火山引擎于(yu)北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆(dou)包大模型1.6、视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多(duo)模态能力，同时(shi)显著降低成本(ben)；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的(de)价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引(yin)擎(qing)推出了(le)火山引擎(qing)MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中(zhong)、美(mei)、欧财(cai)政货币双宽松是大(da)概(gai)率走向，美元长(zhang)周期走弱，对(dui)资产(chan)价格(ge)尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊，从历史来看🍈🥬，近十年7月市场风格相对均衡💕👡，大盘风格略占优🍆🥿💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬🩳👡，关注7月政治局会议的表述变化💗👝🍏🧡。第四，市场交易和增量资金层面💝，近期在以伊冲突缓和后😈🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄🩲🥿🥝。行业选择层面，展望7月份🍏🌽🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞👄👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞🥑🌽🥑。结合中观景气🥥🥦💯、盈利能力、筹码分布、估值🧅🩳💓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥝💌💖🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡、国防军工🍅🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💌🤍😠、计算机等🥑👗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月19日，股东华博器械出具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%🤬😻🤍👗，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后🥾👠🧡🌽🍅，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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1、华源证券表(biao)示，水(shui)利投资整体延续高景气态(tai)势。2024年全国水利建设投资达(da)13，529亿元(yuan)，同比(bi)增长12.8%，创历史新高；2025年前四个(ge)月已完成投(tou)资2，943.6亿元，主(zhu)要聚焦调(diao)水(shui)引水、防洪治理、农业灌溉(gai)等基(ji)础设施短板。“十四(si)五”水运发展规划稳步推进，提出新增(zeng)2，500公里高等(deng)级内(nei)河航道，多个(ge)跨区域重点工程(cheng)密集启动，水利与(yu)水(shui)运(yun)融合趋势(shi)不断强化(hua)，为重大工程落地提供政策与资金支持。

2、在好愽(bó)會(huì)(hui)現(xiàn)場(chǎng)，主辦(bàn)(ban)方佈(bù)(bu)寘(zhi)了(le)一(yi)麵(miàn)有趣的美好生活“好好蘤(huā)”打卡點(diǎn)，許(xǔ)多觀(guān)衆通過(guò)貼(tiē)上“好好蘤”貼紙在(zai)對(duì)應(yīng)的願(yuàn)朢(wàng)區(qū)域許下(xia)心願(yuan)。