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整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型(xing)产(chan)业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的(de)特(te)征是低渗透率，政策支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述(shu)。

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噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月27日，美(mei)國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)特朗普在社交媒(mei)體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)(biao)示，美國穫(huò)(huo)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技公(gong)司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普(pu)錶示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國特(te)此終止與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)易談(tán)判，立即生傚(xiao)。美國(guo)將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐大與美國開(kāi)展貿易(yi)將支付的關(guān)稅。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响👜，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🍆💝🤍，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元👞👝，同比增长近六成💝👜🍆，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🌽🥑🥦🍋。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团💖🤬。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🧡，恰恰相反，宏观流动性上💖🍏💛，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👜🍄。利率水平不仅是历史低点🥦💌🥬，在全球范围也接近最低👄🥔🥒😈👗。与此同时👡👗，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🧄，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🍄，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平💘🥦💗，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🍊🥔，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股👡？》）👠👞🍆💘🍒。