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秦安股份(fen)：公司正在筹划以发行股(gu)份及支付现金的方式(shi)购买安徽(hui)亦高光电科技有(you)限(xian)责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计不构(gou)成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。

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盈利(li)方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈(ying)利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品(pin)、必需消費(fèi)(fei)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中(zhong)裝備製(zhi)造業昰(shì)(shi)盈利的主要拉動，TMT製造業衕(tong)比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業盈利、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及(ji)高頻(pín)(pin)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績(ji)有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇(hui)率成(cheng)为(wei)了决定大(da)势的(de)主变(bian)量。结构上(shang)也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是(shi)乐观因素占优。

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TMT领域(yu)在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较(jiao)低，集(ji)成电路出口4、5月(yue)分别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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