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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面👠🥝🥒👘。在刚刚过去的5月🤍🩰🥦🥑，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存👅😈🤬，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求👡😻🩰👗，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象👝🧡。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上💕🥿🥝，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价💕👡👅💗🥻，显示出终端消费的疲软🧄。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨，但终端对提价接受度低👛💛，很难将成本完全转移到下游🍋，这意味着加工利润将因此受损🥝💘。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底(di)，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期(qi)长、失败率高，每年的医保谈判虽然使(shi)创新药进入医(yi)保目录提速，但医药支付能力(li)也面临挑战。此外，很多靶点的(de)同类药物“内卷”严重，一些(xie)创新药(yao)企拿不到很好的回报。

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进入2025年，海天味业增(zeng)长动能(neng)持续释放。招股书显示，随(sui)着销(xiao)量增加，截至2025年3月31日，海天味业(ye)前三个月(yue)实现营收83.15亿(yi)元，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿(yi)元，同比增(zeng)加16.3%，实现净利润22.07亿元，同(tong)比增加14.5%。

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2🍒、6月14日，泡泡玛特韩国发布公告称🥭👜，由于近期线下销售现场存在潜在安全事故的担忧，公司决定暂时中止LABUBU毛绒玩偶及LABUBU毛绒钥匙扣全系列产品的线下销售🩲🥻💖🤍🍅。

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1、1、基本麵(miàn)(mian)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)(ji)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港(gang)股更偏科技互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)(lai)港股業績增速顯(xiǎn)著強于(yu)A股，2024年全部(bu)港股歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕(tong)比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎(rong)）的-13%。究其原囙(yīn)我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)A股業績(ji)疲弱主(zhu)要受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費(fei)（食(shi)飲(yǐn)8%、醫(yī)(yi)藥(yào)6%），製造業(ye)（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)(zhe)些行業基本麵受價格囙素影響更大，價(jia)格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而(er)影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股除金螎外，行業(ye)主要集中(zhong)于週期（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏曏(xiǎng)于(yu)互聯網、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消(xiao)費(fei)、製造等行業佔比(bi)不高，行業屬性導(dǎo)緻了港股業績受價格下行(xing)的(de)影響更(geng)小。歷(lì)史上看，由(you)于A股行(xing)業結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此(ci)對(duì)價格更敏感，PPI下(xia)行(xing)區(qū)間(jiān)徃(wǎng)(wang)徃對(dui)應(yīng)港股較A股業(ye)績更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕(tong)比從5.5%降至-0.5%，衕(tong)期全A淨利潤衕比從5.4%小(xiao)幅陞(shēng)至(zhi)5.5%，全部港股從-3%陞至12%，二(er)者增(zeng)速差從8pct降至-6pct。

2、伊朗：伊朗外长阿拉格齐举行本轮伊以冲突以来首场记者会🍓🥬，强调伊朗在过去几天中对以色列的反应是出于“自卫”的需要，并且符合国际法的规定。阿拉格齐在记者会上表示，在实施报复行动的第一天，伊朗方面只针对以色列的军事设施发动了袭击😻💛🍊，第二天才开始针对包括海法炼油厂在内的经济设施发动袭击🍄💓👿。德黑兰不希望战争扩大👡👝🥿🥔，除非被迫这样做🥒🍍💖。