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6月末上涨后A股处于相对高位🍉🩳🍎，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💗🩳🥿、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场😻💗，预计市场波动加大🤬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥝💋。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🎒、工程机械😻👘🍑👝、摩托车🥕👄🍉👞🧅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👢👅😡🥬。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍅👿🍎💕，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍑，5月汽车产销同比增幅扩大🩱👚💔，新能源车销量延续较高增长🩱，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧅🥔🌽，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧄🥔🥔👚，重卡受益于国四淘汰🧄👅、新能源替代等，销量边际改善🍄💟，中期业绩增速有望迎来拐点💖💛🍅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍑，下游需求旺盛，产能延续去化😈，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍇👚🩰，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💓🥔😠🥒，叠加人形机器人产业化提速🍓🍓👿，特斯拉Optimus量产在即👙，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🩳🍏，融资资金💖🍋🥬、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👡🧅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😠，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥔🩳💖。资金需求端👡👞🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉🍉，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙💋🥒👙💛，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💞，行业类ETF也有望继续活跃。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)上，財(cái)(cai)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需(xu)求(qiu)增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金(jin)麵看，目前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技(ji)風(feng)格佔優的可能性較大。

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1、目前，中国的(de)金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在(zai)较为充裕的水平。其中(zhong)，**部门的融(rong)资对社(she)会(hui)融资总量的贡献尤为突出，对经(jing)济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场(chang)持续上行，创造良好(hao)的金融(rong)环境和金(jin)融条件。

2、央行副行长、外汇管(guan)理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化(hua)合格境外投资者(zhe)制度；建立健全(quan)更(geng)加便利、更加(jia)开放、更加安全、更加(jia)智慧的外汇管(guan)理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理(li)，近期将新投放一批QDII额度。