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田希(xi)蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于(yu)纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部(bu)分板(ban)块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更(geng)高的估值性价比；三(san)是红利板(ban)块，包括银(yin)行、能(neng)源、公用事业(ye)、电信运营商(shang)等(deng)。

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2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重(zhong)股高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的(de)支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據(ju)進(jìn)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投(tou)資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加(jia)大對A股的增持力度。