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短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资(zi)本(ben)市场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入(ru)市效果显现，保险增(zeng)配权(quan)益(yi)，前期银行逆势(shi)上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改(gai)善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联(lian)储降息预(yu)期，主(zhu)题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿💝😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥👗💘🍓🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔💖😡🍏，目前利率仍处于较低水平🍅👅🥝，资产荒趋势依然存在。上半年🥻💖💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行👠🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、关税锚转向美债锚，国内货(huo)币政策提供安全垫：宏观视角有两条(tiao)交易线索，其一， 外(wai)部核心驱动有变，由交易(yi)关税(shui)不确定性转向交易弱美元强美债（指美(mei)债(zhai)利(li)率高(gao) 位），美国例外论弱(ruo)化背(bei)景下，下半年有望重新演绎东升西落(luo)。其二，伴(ban)随降准降息、 存款利率(lv)下调，国有大(da)行(xing)通过同业存单补充资本金的(de)压力提(ti)升，货币政策(ce)至少不(bu)紧，微观流动性边际(ji)利于股市。