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政策(ce)端短期关注投资(zi)和地产领域增量政策，消(xiao)费补贴加码概率(lv)较(jiao)低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续(xu)性(xing)和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说(shuo)明全年就按(an)3000亿平滑安排。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、根据行业中观景气👜👜💕、宏观周期、筹码🍓🍌、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件😻🍎、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🥻、消费电子🍌、半导体💖👄、计算机设备🍅🥾🧄💓、保险、电力、燃气等行业👅🥬🍊。

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