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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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