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当下投资者仍应谨慎👞👛💯💝👝，勿在情绪高点盲目追高🥻👠🤍。配置上看好三条主线：一是黄金🍄💞🍆、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数💌、中资服务器💝👝、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🍅🩱🥕、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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在“电风扇(shan)”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能(neng)已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固(gu)然存在(zai)强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘(jue)/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面(mian)优质的创(chuang)新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈(ying)。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信(xin)、传媒修复(fu)、AI端侧开始(shi)活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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