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行业表现方面🩱🥬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💌🤍🩰🥾，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👿、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍎🥔🎒🍋💝、以及行业景气度较高的领域布局😡🥻👛，行业推荐重点关注：汽车👚👢、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理👛💯、化学制药等”

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍊，同时，从供给🍌、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥭。

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5月😡🩰🍋，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💝，总需求依然保持稳定💯🍄，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%😻🤍。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍓。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👚😻🥭🩱。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术💟💛💖。该技术在医疗🥑👝🍑、康复等领域的应用备受瞩目🥝😻👄🥿。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局🩲🥿🍋，打通优质科研资源、临床机构等上下游👚💕，培育产学研医深度融合的创新生态🍉😈👗。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告👗👚，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍊👛💛。本次交易预计构成重大资产重组。

2、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日(ri)宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月(yue)16日以固定數(shù)(shu)量(liang)招標(biāo)方式(shi)開展4000億(yi)元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日(ri)開展3000億元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超(chao)額(é)續作。央行繼續(xu)通過(guò)逆迴購、MLF、買(mai)斷式逆迴購等(deng)中短期(qi)流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流(liu)動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)(lin)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬(kuan)鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持(chi)，7月資金麵有朢繼續維(wei)持寬(kuan)鬆。