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美国一(yi)季度实际GDP年(nian)化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益(yi)率的波动，从而构(gou)成对A股的(de)阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人(ren)的(de)要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)(gai)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在(zai)未來(lái)十(shi)年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該(gai)黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的(de)所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💖，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👠👅。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥭🥑💓，价格上行有望带动中报业绩改善👠。

2、下週（6月30日(ri)至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂(zhi)的(de)研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)(xiao)售，主要應(yīng)用于(yu)覆銅(tóng)闆(bǎn)(ban)生産(chan)。