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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全(quan)”等級。

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唐晨：一是关税问题👠🍇🥾，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥝💯🥒；二是全球债市潜在的风险事件👝，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💟；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥒👙🥬，会造成一定的估值收缩👄🍎🍍💌；四是减持与再融资。

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付倍佳：我们关注三条投资主线(xian)：一是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期低(di)位经营利润(run)率提升的方向，看好港股央企(qi)建(jian)筑、保险、部分消(xiao)费细分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的行(xing)业投(tou)资(zi)机会，看好港股互联网、电子(zi)板块；三是全球通胀型(xing)资产，全球(qiu)大财政背景下(xia)，货币信用下降，关注价格中枢中长期(qi)上移的上游资(zi)源品机会，看(kan)好电解(jie)铝、黄金、铜板块。

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1、5 月集成电路(lu)出口金额(e)同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大(da) 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美(mei)元，当(dang)月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累(lei)计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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