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东北证券研报指出，在当下时点，“十四(si)五”计(ji)划进入最后一年(nian)，军(jun)工行(xing)业扰动因素已基本消(xiao)除(chu)，下(xia)游需求(qiu)呈恢复性增长，同时2027年建设目(mu)标迫在眉睫，中长期目标也对行(xing)业(ye)发展提供(gong)明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面(mian)建成世界一流军队。伴随(sui)需求恢复，产(chan)能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大(da)幅改善，安全边际高(gao)，具备长期成长确定性。

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风险(xian)提示：宏观(guan)经济和关税政(zheng)策不确定(ding)性；超大规模云厂(chang)商资本(ben)开支不及预(yu)期；竞争(zheng)加剧导致(zhi)大客户流失风险；AIDC以太(tai)网渗透率不及预期。

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1、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低(di)供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域(yu)来看，电(dian)动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为(wei)突(tu)出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和(he)中上游零部件板(ban)块的(de)行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全(quan)壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的(de)利润分配(pei)和(he)供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

2、随着百年变局加速演进💟🍓👞👠，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🎒！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍍，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。