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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线(xian)，核心因宏观因素扰动(dong)市场预(yu)期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅(jin)围绕关(guan)税冲击前(qian)位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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