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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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除此之外，在经济改善的同时👝，往往伴随着大型产业趋势的发展🩳🎒🧄，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍆👘🍓。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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“特殊需要信托是公民自治的产物👢，是老百姓拿自己的财产来自助💓。在这种情况下💖，设立信托实际上和通过遗赠、继承把财产传给下一代没有区别💔🥑💯🥝。”赵廉慧认为🧅💌，鼓励特殊需要信托发展🥿💋，要确立合理的信托税制。其中👅💋，在信托设立阶段🍉💖，特殊需要信托和普通家事信托一样，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”👝🍄💔。

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1、往后去看🥬👝💟😡，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍎🥻🍅，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💟，所以可能还是要边走边看🥦💝👜。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👄🍍💞，导致美债收益率出现阶段性上行💯💕💞；如果就业人数远不及预期💘💗💗💓😈，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍏🌽🍍🥬👄。

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