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关税对高压电力设备供应商影响有限🥬🥾👘。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料🍌🍋🩰💯、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥🥕💕🍈、加拿大💯🍊💓🩲、中国进口额占总成本的5%👢👗🍄，若考虑钢铁等其他关税💔，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整🍓💟🥭、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升👗🩰👄👢💋，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量👠👿，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代🥝🥕🧅🧄。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地🤬🥦，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右🧅🥿，直接影响有限。

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奕斯伟计算背后站着豪华的投资方阵容。IPO前🍏💖👞，公司已完成4轮融资，累计募资超90亿元💟🍉💛🍏，投后估值达350亿元🥒💞🍉🍆。股东名单中既有国寿股权💕👘、中网投等国家队，也有IDG资本🥬🧄💛💖💝、源码资本、尚颀资本等一线机构👛👝，以及京东方、三环集团等产业资本🍌。

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国泰海通证券指出，万国数据作为IDC头部厂商拥有核心资源🩲，近年来海外市场投入力度大🍇💞、先发优势显著😡，同时💝👝👞，叠加25年国内投入重启增长，公司将充分受益全球AI发展下数据中心需求增长😠🍓。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据(ju)中心溢(yi)价协议年内落地，建议关注市场化发(fa)电企业短(duan)期催化机(ji)会。与数据中心签订溢价协议是(shi)公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门(men)对与数(shu)据中心定向(xiang)签约(yue)供电协议模式暂时驳回，主(zhu)要由于担忧定向协议损害其他电(dian)力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审(shen)议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三(san)个月内完(wan)成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行(xing)立法会议(yi)。我们认为监管部门(men)在重新评议(yi)后或(huo)认可定向协(xie)议模式，并附加补(bu)贴其他电力用(yong)户(hu)、补贴电网公司方案。当(dang)前云厂商数(shu)据中心建设需求旺盛、价格(ge)接受能力强，一旦监(jian)管(guan)方案明确，在谈(tan)协议加(jia)速落地可能性较(jiao)大，或对发电(dian)企业形成催化。

活动说明：亚洲永久精品国产无损音乐

1、公司主要原材料爲(wèi)鉛(qiān)錠(dìng)、碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)等，價(jià)格(ge)波動(dòng)劇(jù)烈。2024年碳痠鋰(li)價格從(cóng)2023年的(de)27.23萬(wàn)元/噸(dūn)降至9.59萬元/噸，鉛錠價格在2024年(nian)第二季(ji)度達(dá)1.76萬元/噸(dun)，第四季度迴(huí)落至1.68萬元/噸。原材(cai)料成本佔(zhàn)銷(xiāo)售成本的82.7%-84.6%，價格波(bo)動直接影響(xiǎng)利潤(rùn)空間(jiān)。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26；通用航空(kong)ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该(gai)指(zhi)数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动(dong)跟踪中证(zheng)细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证(zheng)金融科技主题(ti)指数，该指(zhi)数基日为(wei)2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被(bei)动跟踪中证有(you)色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数(shu)成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适(shi)时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及(ji)个股仅为指(zhi)数成份股客观(guan)展示列举，不作(zuo)为任何个股推(tui)荐，不代表(biao)基(ji)金管理人和基金投资(zi)方向。任何(he)在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式(shi)的投资(zi)建议，亦不对因使用本文(wen)内容所(suo)引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。投资人应当认真(zhen)阅读《基金合同》、《招募(mu)说明书》、《基金产品资(zi)料概要》等基金法(fa)律文件，了解基金的风险收益特征，选择(ze)与自身风(feng)险承受能力(li)相适应的产品(pin)。基金的过往业绩(ji)并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通(tong)用航空(kong)ETF风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者，华宝油气LOF风(feng)险等级为R4-中高(gao)风险，适宜(yi)积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请(qing)以销(xiao)售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金(jin)进行风险评价，投资者(zhe)应及时关注基(ji)金管理人出具的适当(dang)性意见，各销售机构关于适(shi)当性的意见(jian)不必然一致，且基金销售机构所出具的基金(jin)产品风险等级评价结果不得低于(yu)基金管理人作出的风险等级评价结(jie)果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应(ying)了解基金的风险(xian)收(shou)益情况，结合自身投资(zi)目的、期限(xian)、投资经验及(ji)风险承受能力谨慎选择(ze)基金产(chan)品并自行(xing)承担风险。中国证监会对(dui)以上基金(jin)的注册(ce)，并不(bu)表明其对本基金的投资价值、市场前景和(he)收益(yi)做出实质性判断或(huo)保证(zheng)。基金投资(zi)须谨慎(shen)。