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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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7．中国前十大民营上市公司的平均市盈(ying)率为13.9，较整体市场(chang)溢价仅为22%。作为对比，2021年时(shi)中国前十(shi)大私营公司(si)的市值溢(yi)价水平(ping)为(wei)74%，而美国“七巨头(tou)”估(gu)值较整体市场溢价43%；

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1、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限🍋。下周关注5月经济数据👠🧄，以及6月18日陆家嘴论坛🍍🎒💛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集(ji)采到去年底(di)，全国药品集采涉及435个品种。新药(yao)研发资金需求大、周(zhou)期长、失败率高，每年的(de)医保谈判虽(sui)然使创新药(yao)进入医保目录提速，但医药支付能力也面(mian)临(lin)挑战。此(ci)外，很多靶点的同类药物“内卷”严重(zhong)，一(yi)些创新药企拿不到很好的回报。