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贵金属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不(bu)断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定(ding)性升级，央行持(chi)续购金，黄(huang)金占外汇储备比例(li)提升，同时(shi)供给刚性，避(bi)险(xian)需求和投(tou)机需求推动金(jin)价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制(zhi)和供给约束，价格上行有望(wang)带(dai)动中报业(ye)绩改善。

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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历(li)了两(liang)轮上(shang)涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转(zhuan)变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关(guan)税(shui)战的预期，辅(fu)以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数(shu)于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、3、债(zhai)券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿(yi)元(yuan)额度计算，今年的专项(xiang)债发(fa)行进度47%。年内置换债发(fa)行(xing)较快(kuai)。截至6月(yue)27日(ri)，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的(de)置换再融资债发行(xing)进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步(bu)，财(cai)政(zheng)部(bu)将用好用(yong)足更加积极的财政政(zheng)策，根据形势变化(hua)及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳(wen)企业、稳市场、稳预期，全力巩固经(jing)济发展和社会稳定的基(ji)本面(mian)。