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因此，这位摩根大通策略师认为，“任何可能推高石油(you)价格和通胀的地(di)缘政治政策，都可能屈服于特朗(lang)普的首要目(mu)标，即维持低能源价格，这是特朗普‘迅速击败通胀、快速降(jiang)低物价并重振爆炸(zha)性经济增长’的竞选承诺。”

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力🍄😈。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🩳。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车🍉🥥💕、国防军工和有色金属估值涨幅居前🩳🧡🍒🍄，计算机🥕🥾、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🍍🥝。

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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于(yu)周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业(ye)结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

2、6月13日💕，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据👠😡🩱。截至一季度末🩳，企业年金积累基金规模3.73万亿元👝，投资资产净值3.70万亿元🩳👘🍅🧅，近三年累计收益率为7.46%💕🍄。