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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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