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本周（2025.06.23-2025.06.27😈🤍👄，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💛、领涨主要宽基指数💝🍊🩲。交易情绪方面🩱💝🍉，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🩲💗😻👿，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💕👿🍅🍑，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💯🍋，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💕。资金面方面，ETF资金出现止盈🥿🩱🤍，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💕🤍👙👞😠。

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6、 国(guo)内价格总体强于原糖，未来糖(tang)、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要(yao)看(kan)进口(kou)量及(ji)节奏(zou)，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好(hao)未来压力不大、贸易环节有一定库(ku)存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控(kong)。当前基差带来的提振作(zuo)用仍在，盘面价格小(xiao)幅反弹修(xiu)复基(ji)差，未来的关(guan)键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口(kou)压力释放后可关注9-1反套机会。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘(pan)风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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5月全社(she)会用电量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄。5月份(fen)，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至(zhi)4.64%。从分产业用电看，第(di)一产业(ye)用电(dian)量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同(tong)比(bi)增幅(fu)扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、最(zui)终6月指(zhi)数先跌后(hou)涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创(chuang)业板指(zhi)领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小(xiao)盘(pan)风格相(xiang)对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较(jiao)大。