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我们认为2H25用电需求增长💕🥥👄、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力😠。美国AI基建景气🎒，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🥿👅🍊。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役👘，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放💯😡；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🥿，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🧡👗🥝，看好远期批发电价继续上行💯🧡🥻👡。

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短期海外扰动增加🍌🥕👗，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示👙🍏，新消费(珠宝钻石😡👄🍉、IP潮玩😡😻💛💘、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中😠🎒😡🩳。本身是符合基本面趋势投资的方向💖💗，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🥑🍑👠👛，股价上行趋势未结束💋🍓🍒。短期高位波动加剧🥒💕👘👅，但还不是中级别风险👛。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👞👝👡💘，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🍓🧡。

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以2024年为例，人保养老管理费收入达到了7.68亿元，同比(bi)大增74.55%，所占总营收的比重(zhong)高达78.61%。其中，养老(lao)金产品(pin)管理费收入为绝对贡献主力，达到了3.09亿元，同比增长6.55%；其次则是职业年金和企业年金，管理费收入分别为2.73亿元、1.42亿元，同比分别(bie)大幅增长(zhang)了162.5%、222.73%，增速远超养老金产品，成为带动当年收入(ru)增长重(zhong)要分支力量。

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数据显示👘😻，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家🍆、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）🍑，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车🤬🍄🩱👠、人工智能🍋🍏、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展💌💯🥥🍋💓，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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1、作为A股调味品龙(long)头企(qi)业，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年(nian)上市至(zhi)2024年，公(gong)司营(ying)收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头(tou)。招股(gu)书显示(shi)，2022年(nian)—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿(yi)元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元(yuan)、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双(shuang)标”事件影响，业(ye)绩出(chu)现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

2、由于增加财政支出的讨(tao)论令围绕日本长期财(cai)政健康状况的(de)担忧加剧，最近超(chao)长期债券收益(yi)率(lv)波动性上升，市(shi)场对日本(ben)财务省将(jiang)重新评估本财年债券发行计划的(de)预期(qi)也随之升温(wen)。