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上(shang)涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更(geng)为敏(min)感，AH溢价(jia)在(zai)上涨行情中收敛(lian)均发生(sheng)在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽(kuan)松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意(yi)外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度(du)进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松(song)限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应(ying)       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美(mei)贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货(huo)币(bi)向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到(dao)货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准(zhun)降息的节奏(zou)和(he)力度。

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